2014年6月20日，國(guó)際油價(jià)自每桶約110美元高位斷崖式下跌。此后，國(guó)際原油、天然氣價(jià)格不振，我國(guó)新常態(tài)下能源結(jié)構(gòu)不合理等問(wèn)題日益凸顯。黨的十八屆五中全會(huì)提出創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的發(fā)展理念，今明兩年抑制煤炭消費(fèi)等。能源消費(fèi)必須轉(zhuǎn)向清潔、低碳，能源結(jié)構(gòu)要優(yōu)化。在化石能源中，未來(lái)煤炭的粗放式消費(fèi)要進(jìn)一步降低，天然氣的消費(fèi)比重要快速提升。
本土天然氣地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜，非常規(guī)氣開(kāi)發(fā)恰逢其時(shí)
天然氣包括常規(guī)天然氣、煤層氣、頁(yè)巖氣等。就全國(guó)而言，我國(guó)陸相沉積盆、儲(chǔ)層系多，但天然氣地質(zhì)條件一般。據(jù)2015年年底的統(tǒng)計(jì)資料，全國(guó)天然氣地質(zhì)資源量170萬(wàn)億立方米，其中常規(guī)天然氣可采資源量100萬(wàn)億立方米。近年來(lái)的實(shí)踐表明，我國(guó)構(gòu)造條件復(fù)雜，新發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)量品位越來(lái)越差，新增儲(chǔ)量當(dāng)中低滲透致密砂巖、火山巖和低滲透強(qiáng)非均質(zhì)性碳酸鹽巖氣藏的比例超過(guò)3/4。就四川、鄂爾多斯等沉積盆地而言，天然氣成藏條件優(yōu)越，儲(chǔ)層包括了上元古界直至古近系等，是未來(lái)常規(guī)天然氣勘探的重點(diǎn)區(qū)域。
由此，我國(guó)應(yīng)加強(qiáng)地質(zhì)研究，尋找優(yōu)質(zhì)儲(chǔ)量，加快技術(shù)創(chuàng)新，降低開(kāi)發(fā)成本，實(shí)現(xiàn)非常規(guī)、常規(guī)天然氣低成本、低污染、高效益的規(guī)?；_(kāi)發(fā)，促進(jìn)國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)天然氣產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。換言之，雖然未來(lái)復(fù)雜氣田等開(kāi)發(fā)難度不斷增大而成本上升，但在加快技術(shù)進(jìn)步、提高管理水平的前提下仍可獲得利潤(rùn)，未來(lái)的勘探開(kāi)發(fā)仍有待加強(qiáng)。中國(guó)的地質(zhì)條件有利于擴(kuò)大天然氣開(kāi)發(fā)規(guī)模。
在非常規(guī)天然氣方面，我國(guó)推進(jìn)頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)的力度不減，上揚(yáng)子地區(qū)等龍馬溪組是涪陵、宜賓等地頁(yè)巖氣商業(yè)開(kāi)發(fā)的重要層位；鄂爾多斯盆地等中生界致密砂巖氣儲(chǔ)層的開(kāi)發(fā)技術(shù)日臻成熟，致密氣開(kāi)發(fā)潛力巨大，產(chǎn)量持續(xù)快速增加。此外，中國(guó)的煤層氣資源也非常豐富。我國(guó)正從環(huán)保與煤礦安全角度，大力推進(jìn)沁水盆地、阜康盆地等煤層氣開(kāi)發(fā)，且開(kāi)發(fā)步伐不斷加快?？傊?，在世界氣價(jià)持續(xù)低迷利于進(jìn)口的背景下，我國(guó)本土天然氣的供應(yīng)潛力巨大，非常規(guī)天然氣開(kāi)發(fā)恰逢其時(shí)。
全球天然氣供需寬松但結(jié)構(gòu)不平衡，價(jià)格低迷
從消費(fèi)角度分析，天然氣屬于潔凈燃?xì)夂突ぴ?，消費(fèi)市場(chǎng)潛力仍巨大。2015年，全球一次能源消費(fèi)總量約為128億噸油當(dāng)量，而天然氣消費(fèi)占總量的24.6%，石油為33.3%，煤炭占27.2%。與此呈鮮明對(duì)照的是，2015年我國(guó)的相應(yīng)類(lèi)別能源消費(fèi)占比分別為6%、18.2%和煤炭64.5%。未來(lái)天然氣在我國(guó)一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比例將顯著提高，氣電等比重將不斷上升。
從戰(zhàn)略高度判斷，能源的發(fā)展具有特定的預(yù)備期，主體(煤炭)能源的更替、結(jié)構(gòu)的調(diào)整具有較強(qiáng)的路徑依賴(lài)，能源需求本質(zhì)上依賴(lài)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)體系的演進(jìn)。經(jīng)濟(jì)的中高速發(fā)展及大眾生活質(zhì)量的改善，將使天然氣的消費(fèi)量快速增加。能源結(jié)構(gòu)的橫向?qū)Ρ龋袊?guó)天然氣消費(fèi)仍有相當(dāng)大的增加空間。
2015年，我國(guó)天然氣消費(fèi)約2120億立方米，其中常規(guī)天然氣消費(fèi)量約為1950億立方米。2015年我國(guó)天然氣產(chǎn)量約為1300億立方米，頁(yè)巖氣產(chǎn)量44.71億立方米，煤層氣產(chǎn)量(地面、巷道抽采)130億立方米。2015年我國(guó)進(jìn)口650億立方米，其中管道氣進(jìn)口350億立方米；對(duì)外依存度約為33%。未來(lái)我國(guó)的天然氣消費(fèi)市場(chǎng)潛力巨大。
在亞太地區(qū)，本區(qū)市場(chǎng)份額逐步上升，進(jìn)口量增加；在全球視野，天然氣消費(fèi)仍以北美、歐洲和亞太三大市場(chǎng)為主。從發(fā)展趨勢(shì)看，美國(guó)頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)仍速度不減，出口量增加，正在向日本、印度等國(guó)家出口；沙特未來(lái)5年天然氣的產(chǎn)量將由現(xiàn)在的3.4億立方米提高到5億立方米；歐洲天然氣消費(fèi)量、產(chǎn)量將緩慢下降；印度天然氣消費(fèi)量增長(zhǎng)強(qiáng)勁?？傊?，全球天然氣行業(yè)主要呈現(xiàn)出3個(gè)特點(diǎn)：一是天然氣供應(yīng)充分，供略大于求；二是供求區(qū)域、結(jié)構(gòu)不平衡；三是貿(mào)易量增速回落，價(jià)格低迷。北美等天然氣市場(chǎng)氣價(jià)徘徊在每百萬(wàn)英熱單位2.1美元左右。
我國(guó)天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)空間巨大，促進(jìn)供需兩端須降本
近年來(lái)，我國(guó)加快了進(jìn)口天然氣的步伐，從土庫(kù)曼斯坦進(jìn)口300億立方米項(xiàng)目早已開(kāi)始施工，進(jìn)口700億立方米俄羅斯天然氣已達(dá)成協(xié)議，同沙特阿拉伯、伊朗、卡塔爾、緬甸等國(guó)也簽訂了開(kāi)發(fā)天然氣或進(jìn)口LNG的協(xié)議。俄羅斯曾自籌資金修建其遠(yuǎn)東氣田供應(yīng)東亞市場(chǎng)的主干輸氣管道，而不是如同往常一味堅(jiān)持賣(mài)家墊資建設(shè)。據(jù)此，預(yù)計(jì)2020年我國(guó)進(jìn)口管輸天然氣800億立方米至900億立方米，進(jìn)口LNG約600億立方米。國(guó)內(nèi)大型氣田和中小氣田、進(jìn)口管輸天然氣、進(jìn)口LNG以及煤層氣、油頁(yè)巖氣等非常規(guī)天然氣和生物質(zhì)氣，這六類(lèi)來(lái)源將構(gòu)成我國(guó)多元化的燃?xì)赓Y源。
從2015年天然氣消費(fèi)量資料分析，天然氣消費(fèi)量增速略趨緩的原因復(fù)雜：首先是受宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)的影響，天然氣需求量大幅回落；其次是天然氣消費(fèi)受到了價(jià)格大幅下滑的煤炭、原油的擠壓，部分地區(qū)出現(xiàn)了氣改煤、氣改油的“逆替代”現(xiàn)象，如我國(guó)天然氣發(fā)電成本遠(yuǎn)高于煤電，未來(lái)民用天然氣仍是消費(fèi)的潛在客戶(hù)源。中國(guó)石油等主導(dǎo)的氣化邊疆等惠民工程促進(jìn)了局部的天然氣消費(fèi)，然而其巨大的社會(huì)效益則更具有戰(zhàn)略意義，進(jìn)而也襯托出推進(jìn)天然氣等上游市場(chǎng)化改革要具備全局觀、戰(zhàn)略觀。
油氣體制的上游改革將是復(fù)雜的。總體上，油氣礦權(quán)的徹底開(kāi)放不能不慮及央企隊(duì)伍的就業(yè)；未來(lái)市場(chǎng)主體的競(jìng)爭(zhēng)不能不重視央企的社會(huì)貢獻(xiàn)。在國(guó)內(nèi)、國(guó)外兩種天然氣資源的開(kāi)發(fā)層面，要注意加快國(guó)內(nèi)天然氣開(kāi)發(fā)是對(duì)天然氣進(jìn)口等長(zhǎng)效合作的保障和促進(jìn)，要發(fā)揮“一路一帶”等寬松的國(guó)際合作優(yōu)勢(shì)。
能否促進(jìn)國(guó)內(nèi)天然氣開(kāi)發(fā)的關(guān)鍵在于成本，要大力降低開(kāi)發(fā)成本，加快有利潤(rùn)的天然氣開(kāi)發(fā)。在致密氣開(kāi)發(fā)方面，要形成適合中國(guó)地質(zhì)特征的頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)體系，因地制宜地研發(fā)符合中國(guó)復(fù)雜氣藏特點(diǎn)的核心工程技術(shù)和配套裝備。在具體政策上，要鼓勵(lì)不同類(lèi)別的資本進(jìn)入頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)領(lǐng)域，加快頁(yè)巖氣等礦權(quán)的流轉(zhuǎn)；要加快天然氣管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，形成順暢的多元化網(wǎng)絡(luò)輸氣格局。(作者：岳來(lái)群，為國(guó)土資源部油氣資源戰(zhàn)略研究中心研究員、教授級(jí)高級(jí)工程師)
